二是需求管理培训。我们在做CRM这种大型的信息化管理项目时，最担心的是项目需求的变更。而企业项目组成员由于缺乏需求方面的知识，在需求调研的时候，以为是“办家家酒”，不放在心上。但是，等到需求开始落实下去的时候，才发现需求跟实际根本对不上号。还有一个问题就是，在需求调研的时候，用户反映的需求很多都是理想主义状态下的需求，或者反映的是企业几年以前定的管理方法，到现在根本已经跟现实情况脱节了。所以，对于项目组成员，要向他们灌输需求调研的重要性，要让他们明白需求管理对于CRM项目的关键作用。需求调研不是办“家家酒”，是战争之前的模拟。
三是项目任务管理培训。在项目实施的过程之中，我们会把企业需要做什么，一一细化，给企业的项目组成员。但是，具体任务的监督与追踪，是需要企业自己来完成的。所以，我们有必要对企业的项目负责人介绍一些任务监督与追踪的技巧，如一日一报等方法。
由于企业可能从事这么大的信息化管理项目还是头一糟，对这方面经验不足。所以，我们若能够在项目开始之前，作好一些相关的项目管理培训工作，我们以后可以轻松很多。
四、数据收集培训
基础数据的整理，是CRM项目成功的基础。基础数据就像高楼大厦的地基，地基不好，高楼大厦就建不起来。其实侥幸建设起来了，也经不起什么风浪。而且，企业用户对于CRM到底需要哪些数据、数据有哪些要求都不是很清楚。我们在让企业整理基本数据之前，首先需要让用户明白需要整理什么，整理过程之中需要注意什么内容。
1、要结合企业的具体情况，让用户学会如何建立基本资料的格式文档。我们要结合企业跟CRM系统的实际情况，让用户学会如何建立基本资料的格式文档。如客户基本信息需要哪些字段组成，哪些字段是必须的，哪些是可选的;及这些字段内容的格式要求，如字符数限制等等，都事先要让用户明白，以防止后续发生不必要的返工工作。
2、期初数据的导入。在基础数据整理的过程中，还遇到期初数据的导入问题。一般来说，期初的数据，如在上系统之前的产品报价单等内容，用户可以选择导入，也可以选择不导入。我们实施顾问不能够帮助用户进行抉择，但是，我们有义务对企业用户进行培训，让他们明白导入的话有什么好处，会遇到什么麻烦;不导入的话，以后又会遇到什么样的麻烦。让用户了解彼此的利弊后，企业用户才能够进行选择，到底是导入还是不导入。
3、编码是基础资料整理过程中的非常重要的一个环节。同时，也是企业比较薄弱的一个环节。我们在基础资料整理之前，一方面，要让用户了解编码的重要性;另一方面，要给用户介绍一下常见的编码方法，如此的话，用户不用在自己去摸索。同时，在时间与条件允许的话，最好再介绍一些编码失败的案例，避免用户走冤枉路。
在基本资料整理的过程中，我们除了要在事先给用户进行充分的培训之外，还需要全程的进行监督。因为基础资料的整理是一件工作量比较大的工作，若返工的话，时间会比较长，而且，还会影响用户的积极性。所以，基础数据收集的培训，对于CRM项目来说，可能会显得尤其的重要。我们不能马虎了事。